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金蝶CRM对企业与客户、合作伙伴的接触渠道进行全面的管理，同时深入地分析客户和合作伙伴的实际需求，为企业营销战略决策和销售、服务经营决策提供支持。金蝶CRM面向于为成长型，成熟型和稳定型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型良好地集成运作，满足不同行业的直销和分销两种销售模式。
本方案是为期望用信息系统，对客户资源进行有效管理，能够进行商机的有效挖掘，同时希望提升客户服务水平，以扩大市场占有率的企业而设计的。 商机管理提供客户维护、商业机会、销售活动、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔等综合业务管理功能。 商机管理提供服务请求登记、服务请求分配、服务请求处理、服务请求关闭等全面的服务业务流程管理，以及配品配件、服务满意度调查、服务日志等综合业务管理功能。
这类企业的管理困惑是：客户范围广，客户选择产品的随机性较高，市场竞争激烈，无法有效挖掘并培养高质量客户群;售后服务水平跟踪的提升，也会影响到企业的市场份额。希望通过信息系统，有效管理客户资源和商机，提高赢单机率;有效管理售后服务，提高服务质量和效率，提高客户满意度和忠诚度。
客户管理――区分潜在客户与交易客户;提供客户联系人，联系人关系图;通过客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。 商机管理――针对潜在/交易客户维护商机;管理商机，推进销售阶段;维护商机发生的销售活动;进行竞争对手分析;商机项目总结;商机报表分析;执行中、赢单且未关闭状态的商机可以生成报价单、合同，潜在客户自动转为交易客户。 销售漏斗分析――利用漏斗图形和报表结合方式，使企业全面了解商业机会的进展情况：预计收入、权重收入、商机数量。 客户价值金字塔――设置客户价值评分选项; 设置客户价值模型;设置客户价值等级;计算客户价值;展示客户价值金字塔。 服务管理――提供服务请求的登记、分配、处理、关闭的业务处理;提供满意度调查及服务日志;提供服务管理报表。
提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 提供商机全过程执行跟踪，形成体系化的销售方法，提高商机赢单率。 对销售任务的阶段进行有效划分;实时掌握销售任务的进展情况;对项目的销售预期进行动态评估;有助于灵活制定客户资源计划及营销策略。 挖掘客户潜力;加强客户的价值管理;有助于企业将新客户纳入金字塔，将金字塔中的客户升级，提升企业利润。 提供完整的服务请求处理记录，形成服务管理库，加强对企业服务的监管;规范服务管理，提高服务响应速度，提升服务水平;提高客户满意度。
